Tuto schopnost získá hraničář při přechodu z 15. na 16.úroveň. Umožňuje to co ostatně její název napovídá-převtělit se do těla jiného živočicha, ovšem ten živočich musí mít inteligenci 1. Jinak si musí hraničář házet proti pasti Int+Roz-5-převtělí se/nepřevtělí se. Ovšem tato past platí na postavy nebo nestvůry s inteligencí 2. Za každý další stupeň se nebezpečnost pasti zvyšuje o 1, když postava dovolí dobrovolně hraničáři se do ní převtělit, snižuje se nebezpečnost o 10.

Příklad: Do postavy na 14.úrovni s inteligencí 11(+0) se pokouší převtělit hraničář na 11.úrovni s inteligencí 17(+3). V tomto případě bude hod proti pasti vypadat takto Int+Roz- 14 -převtělí se/nepřevtělí se. Hraničář hodí 5 ,takže se mu převtělit nepodaří(Int+3-Roz3+5=5-aby se mu převtělení podařilo musel by hraničář být alespoň o 9.úrovní výše než cíl).

Když se hraničář převtělí do zvířete (nestvůry většinou nemají inteligenci 1). Jeho duch přejde do těla zvířete a nebude nadále moci ovládat své původní tělo než se do něj zase vrátí zpět. Naopak bude mít plně ve své moci tělo zvířete. Toto převtělení trvá 2 směny naprostého nerušeného soustředění. Za každou hodinu stráveném ve zvířecím těle se původnímu tělu odečtou 3 životy. Zvíře ve kterém je duše hraničáře se nesmí od hraničářova pravého těla vzdálit více než 10km, jinak se hraničářova duše okamžitě vrátí do svého původního působiště a zvíře se bude moci zase samo ovládat (jsou zaznamenány případy kdy se gryf pevně rozthodnutý zaútočit na výpravu náhle zarazil jako by nevěděl kde je, otočil se a letěl zpátky). V okamžiku kdy hraničářova duše opustí zvířecí tělo se zvíře zase může samo ovládat a případně zaútočit na dotyčného hraničáře-proto doporučuji, když se převtělíte do nějakého silnějšího zvířete, vystoupit z jeho těla tak 2-3km daleko, neboť ještě 6kol trvá než se zase dáte dohromady a budete moci plně používat své tělo. Když bude zvíře v době vašeho pobytu v něm zabito, vrátí se vaše duše zpet do vašeho těla a odečtou se jí životy o které přišlo zvíře v době, kdy ho ovládal hraničář.

Když se chcete převtělit do bytosti s inteligencí větší než nula, je to celkem stejné. Jen si musíte hodit na past na začátku a pak každou další hodinu s o 1 větší nebezpečností(duše bytosti která má větší inteligenci než 1 je dost chytrá na to, aby se pokusila opět ovládnout své tělo). Když v hodu na past neuspějete tak se vaše duše okamžitě vrátí zpět do svého těla.

Můžete si k tomu ještě něco domyslet, jestli chcete.